Como manter seus dados de consentimento sincronizados em diferentes plataformas com a 2-Way Sync da iubenda

Ficou mais fácil gerenciar o consentimento em diferentes plataformas. Com a 2-Way Sync da iubenda para o Consent Database, você pode sincronizar automaticamente os status de consentimento em tempo real em todas as suas ferramentas de terceiros, como plataformas de CRM (por exemplo, HubSpot), ferramentas de marketing por e-mail (por exemplo, Mailchimp) e muito mais. Essa sincronização bidirecional torna simples manter seus dados de consentimento precisos e em conformidade, tudo isso sem a necessidade de atualizações manuais ou codificação complexa.

Neste guia, orientaremos você a configurar e gerenciar facilmente webhooks para a 2-Way Sync, garantindo que seus dados de consentimento estejam sempre atualizados em todas as suas plataformas.

1. Acesso à seção Webhooks na iubenda

1. Acesse Configurações: No Dashboard da iubenda, selecione o projeto e clique no ícone de configurações.
2. Webhooks do Consent Database aberto: No menu lateral, clique em “Webhooks do Consent Database“. Esta seção é o seu ponto de partida para configurar a sincronização entre o Consent Database e suas plataformas conectadas.



3. Ative o Consent Database (se necessário): Se o Consent Database ainda não estiver ativo, você verá uma mensagem: “Para começar a configurar webhooks, primeiro você precisa ativar o Consent Database.” Clique em Ativar Consent Database e siga as instruções.



4. Se seu Consent Database já estiver ativo, prossiga para criar um novo webhook. Você verá uma descrição de como os webhooks funcionam, com um botão “+ Criar um novo webhook” disponível para começar.

2. Criação de um novo webhook

A configuração de um webhook permite que você sincronize e notifique automaticamente plataformas conectadas sobre alterações no status de consentimento. Veja como fazer a configuração:

1. Clique em “+ Criar um novo webhook” para abrir o modal de criação de webhook.
2. Selecione o tipo de webhook: Você verá duas opções na parte superior:

• 📥 Entrada: Use essa opção para atualizar automaticamente seu Consent Database quando um evento específico, como uma alteração de consentimento do usuário, for acionado em uma plataforma externa. Ela reage a atualizações feitas fora do Consent Database (por exemplo, um usuário que atualiza suas preferências em seu CRM ou ferramenta de e-mail), garantindo que essas atualizações sejam prontamente refletidas em seu banco de dados.
• 📤 Saída: Use essa opção para notificar sistemas externos sempre que um evento, como uma alteração de status de consentimento, for registrado em seu Consent Database.

Em alguns casos, o Consent Database pode servir como uma ponte entre duas plataformas. Por exemplo, um webhook de entrada pode capturar alterações de consentimento de uma plataforma como o Mailchimp, e um webhook de saída pode enviar essas atualizações para outra plataforma, como o HubSpot. Isso permite que você mantenha todos os sistemas sincronizados por meio da iubenda, sem qualquer intervenção manual.

Vejamos como configurar cada tipo.

3. Como configurar um webhook de entrada

Um webhook de entrada é usado para atualizar automaticamente o Consent Database quando ações do usuário, como mudanças de consentimento, ocorrem em uma plataforma externa. Por exemplo, se um usuário optar por receber seu boletim informativo por meio de um formulário em seu site, essa mudança será automaticamente sincronizada com seu Consent Database.

Instruções passo a passo

1. Selecione a aba “Entrada”.

2. Especifique a preferência a ser atualizada:

• Boletim informativo (esses detalhes são baseados na nomenclatura do Newsletter Opt-in Booster):
  • Use o menu suspenso para selecionar o valor de preferência (por exemplo, True para inscrito, False para não inscrito). Isso se refere ao valor real associado à preferência de consentimento do usuário em seu Consent Database.

  

• Se desejar usar nomes e valores diferentes, escolha a opção “Personalizar” abaixo. (Esta opção é necessária se você tiver configurado preferências ou valores personalizados específicos para o que está salvando no Consent Database.)
  • Insira o nome personalizado de sua preferência (por exemplo, tosAccepted).
  • Insira o valor (por exemplo, true). Lembre-se de que ambos os campos devem ser preenchidos.

  

3. Clique em “Salvar” para concluir a configuração e salvar o webhook.

✅ Seu Consent Database agora receberá atualizações automaticamente sempre que o evento especificado ocorrer, correspondendo ao e-mail do sujeito e atualizando o status de consentimento correspondente.

4. Como configurar um webhook de saída

Um webhook de saída envia notificações para sistemas externos (como Mailchimp ou seu CRM) sempre que houver uma alteração no Consent Database. Esse recurso é útil para manter suas plataformas atualizadas com as preferências de consentimento mais recentes.

Instruções passo a passo

1. Selecione a aba “Saída”.

2. Especifique o URL do ponto de extremidade: Insira o URL para onde as atualizações devem ser enviadas. (Observação: este campo é obrigatório.)
3. Selecione a preferência para rastrear:

• Boletim informativo (esses detalhes são baseados na nomenclatura do Newsletter Opt-in Booster):
• De forma opcional, selecione “Definir apenas para valor de preferência específico” para rastrear as alterações de um valor específico e use o menu suspenso para selecionar o valor de preferência (por exemplo, True para Inscrito, False para Não Inscrito).

• Se desejar usar nomes e valores diferentes, selecione a opção “Personalizar” abaixo.
  • Insira um nome personalizado de sua preferência (por exemplo, tosAccepted).
  • Se você deseja enviar notificações apenas para valores específicos, marque “Definir apenas para valor de preferência específico” e insira o valor (por exemplo, true).

  

3. Clique em “Salvar” para criar o webhook de saída.

✅ Agora, ele notificará a plataforma especificada sempre que as alterações de consentimento escolhidas ocorrerem no Consent Database.

5. Gerenciamento de webhooks no Dashboard do Consent Database

Ativação ou pausa de webhooks

Cada webhook (de entrada ou saída) tem um botão de alternância que permite habilitar ou pausar as atualizações. Este controle é útil quando você precisa interromper temporariamente a sincronização de dados.

Edição de um webhook

Encontre o webhook que você deseja modificar e clique no botão “Editar”. Isso abre a interface de configuração do webhook, onde você pode alterar o URL do ponto de extremidade, as preferências de rastreamento ou quaisquer outras configurações. Clique em Salvar para aplicar as atualizações.

Exclusão de um webhook

Para excluir um webhook, clique no ícone de lixeira ao lado dele. Será exibido um aviso de confirmação para garantir que você deseja continuar. Clique em “Confirmar” para remover permanentemente o webhook.

Os webhooks no Consent Database da iubenda são uma maneira poderosa de manter suas ferramentas de marketing, CRMs e outras plataformas atualizadas com as mais recentes preferências de consentimento. Com apenas alguns cliques, você pode garantir que as preferências do usuário estejam sempre sincronizadas em todas as suas plataformas, ajudando a manter a conformidade e a otimizar seus processos.