Como manter os seus dados de consentimento sincronizados em diferentes plataformas com a 2-Way Sync da iubenda

A gestão do consentimento em diferentes plataformas tornou-se mais fácil. Com a 2-Way Sync da iubenda para a Consent Database, pode sincronizar automaticamente os estados de consentimento em tempo real em todas as suas ferramentas de terceiros, como plataformas de CRM (por exemplo, HubSpot), ferramentas de marketing por email (por exemplo, Mailchimp) e muito mais. Esta sincronização bidirecional facilita a manutenção de dados de consentimento precisos e que cumpram os requisitos legais, tudo sem a necessidade de atualizações manuais ou codificação complexa.

Neste guia, vamos explicar-lhe passo a passo como configurar e gerir facilmente webhooks para a 2-Way Sync, garantindo que os seus dados de consentimento estão sempre atualizados em todas as suas plataformas.

1. Aceder à Secção de Webhooks na iubenda

1. Aceda a Definições: No painel de controlo da iubenda, selecione o projeto e clique no ícone de definições.
2. Abra o separador Webhooks da Consent Database: No menu lateral, clique em “Webhooks da Consent Database“. Esta seção é o seu ponto de partida para configurar a sincronização entre a Consent Database e as suas plataformas conectadas.



3. Ative a Consent Database (se necessário): Se a Consent Database ainda não estiver ativa, verá uma mensagem: “Para começar a configurar webhooks, primeiro tem de ativar a Consent Database” Clique em Ativar Consent Database e siga as indicações.



4. Se a sua Consent Database já estiver ativa, proceda à criação de um novo webhook. Verá uma descrição de como funcionam os webhooks, com um botão “+ Criar um novo webhook” disponível para começar.

2. Criar um novo Webhook

A configuração de um webhook permite-lhe sincronizar e notificar automaticamente as plataformas conectadas sobre as alterações do estado de consentimento. Eis como configurar um webhook:

1. Clique em “+ Criar um novo webhook”, o que abrirá o modal de criação do webhook.
2. Selecione o tipo de Webhook: Encontrará duas opções na parte superior:

• 📥 Entrada: Utilize esta opção para atualizar automaticamente a sua Consent Database quando um evento específico, como uma alteração de consentimento do utilizador, é acionado numa plataforma externa. O webhook reage a atualizações efetuadas fora da Consent Database (por exemplo, um utilizador que atualiza as suas preferências na sua ferramenta de CRM ou de email), assegurando que essas atualizações são refletidas de imediato na sua base de dados.
• 📤 Saída: Utilize esta opção para notificar sistemas externos sempre que um evento, como uma alteração do estado do consentimento, for registado na sua Consent Database.

Em alguns casos, a Consent Database pode servir de ponte entre duas plataformas. Por exemplo, um webhook de entrada pode captar alterações de consentimento de uma plataforma como o Mailchimp, e um webhook de saída pode enviar essas atualizações para outra plataforma, como o HubSpot. Isto permite-lhe manter todos os sistemas sincronizados através da iubenda, sem intervenção manual.

Vamos ver como configurar cada tipo.

3. Como configurar um Webhook de entrada

Um webhook de entrada é utilizado para atualizar automaticamente a Consent Database quando ocorrem ações do utilizador, como alterações de consentimento, numa plataforma externa. Por exemplo, se um utilizador subscrever a sua newsletter através de um formulário no seu site, esta alteração será automaticamente sincronizada com a sua Consent Database.

Instruções passo a passo

1. Selecione o separador “Entrada”.

2. Especifique a preferência a atualizar:

• Newsletter (Estes detalhes baseiam-se no nome da Newsletter Opt-in Booster):
  • Utilize o menu suspenso para selecionar o valor de preferência (por exemplo, True para Subscrito, False para Não subscrito). Isto refere-se ao valor real associado à preferência de consentimento do utilizador na sua Consent Database.

  

• Caso pretenda utilizar nomes e valores diferentes, selecione a opção “Personalizado” abaixo. (Esta opção é necessária se tiver configurado preferências ou valores personalizados que sejam específicos ao que está a guardar na Consent Database.)
  • Introduza o seunome da preferência personalizado (por exemplo, tosAccepted).
  • Introduza o valor (por exemplo, true). Lembre-se, ambos os campos devem ser preenchidos.

  

3. Clique em “Guardar” para concluir a configuração e guardar o webhook.

✅ A sua Consent Database receberá agora automaticamente atualizações sempre que o evento especificado ocorrer, fazendo corresponder o email do sujeito e atualizando o estado de consentimento correspondente.

4. Como configurar um Webhook de saída

Um webhook de saída envia notificações para sistemas externos (como o Mailchimp ou o seu CRM) sempre que há uma alteração na Consent Database. Isto é útil para manter as suas plataformas atualizadas com as preferências de consentimento mais recentes.

Instruções passo a passo

1. Selecione o separador “Saída”.

2. Especifique o URL de endpoint: Introduza o URL para onde as atualizações devem ser enviadas. (Nota: Este campo é obrigatório).
3. Escolha a preferência a rastrear:

• Newsletter (Estes detalhes baseiam-se no nome da Newsletter Opt-in Booster):
• Opcionalmente, selecione “Definir apenas um valor de preferência específico” para rastrear as alterações de um valor específico e utilize o menu suspenso para selecionar o valor de preferência (por exemplo, True para Subscrito, False para Não subscrito).

• Caso pretenda utilizar nomes e valores diferentes, selecione a opção ‘Personalizado’ abaixo.”
  • Introduza o nome da preferência personalizado (por exemplo, tosAccepted).
  • Caso pretenda enviar notificações apenas para valores específicos, selecione “Definir apenas um valor de preferência específico” e introduza o valor (por exemplo, true).

  

3. Clique em “Guardar” para criar o webhook de saída.

✅ A partir de agora, a plataforma especificada será notificada sempre que as alterações de consentimento escolhidas forem efetuadas na Consent Database.

5. Gerir Webhooks no Dashboard do Consent Database

Ativar ou pausar Webhooks

Cada webhook (de entrada ou de saída) tem um botão que lhe permite ativar ou pausar as atualizações. Este controlo é útil quando necessita de interromper temporariamente a sincronização de dados.

Editar um Webhook

Localize o webhook que pretende modificar e clique no botão “Editar“. Esta ação abre a interface de configuração do webhook, onde pode alterar o URL de endpoint, as preferências rastreadas ou quaisquer outras definições. Clique em Guardar para aplicar as atualizações.

Eliminar um Webhook

Para eliminar um webhook, clique no ícone de reciclagem junto ao mesmo. Aparecerá uma mensagem de confirmação para garantir que pretende continuar. Clique em “Confirmar” para remover permanentemente o webhook.

Os webhooks da Consent Database da iubenda são uma forma eficaz de manter as suas ferramentas de marketing, CRM e outras plataformas atualizadas com as preferências de consentimento mais recentes. Com apenas alguns cliques, pode garantir que as preferências dos utilizadores estão sempre sincronizadas nas suas plataformas, ajudando-o a manter a conformidade e a simplificar os seus processos.