Come mantenere i dati sul consenso aggiornati su tutte le piattaforme grazie al 2-Way Sync di iubenda

Gestire il consenso su diverse piattaforme è ora più facile. Con 2-Way Sync di iubenda per il Consent Database, puoi sincronizzare automaticamente gli stati di consenso in tempo reale su tutti i tuoi strumenti di terze parti, come le piattaforme CRM (ad es. HubSpot), gli strumenti di email marketing (ad es. Mailchimp) e altro ancora. 2-Way Sync permette di mantenere accurati i dati relativi al consenso senza la necessità di aggiornamenti manuali o codici complessi.

In questa guida, ti guideremo su come impostare e gestire facilmente i webhook per 2-Way Sync, assicurando che i tuoi dati di consenso siano sempre aggiornati su tutte le tue piattaforme.

1. Accedere alla sezione Webhooks in iubenda

1. Vai a Impostazioni: aalla dashboard di iubenda, seleziona il progetto e clicca sull’icona delle impostazioni.
2. Apri Webhook del Consent Database: Nel menu laterale, clicca su “Webhook del Consent Database“. Questa sezione è il tuo punto di partenza per impostare la sincronizzazione tra il Consent Database e le piattaforme collegate.



3. Attiva il Consent Database (se necessario): Se il Consent Database non è ancora attivo, vedrai il messaggio: “Per iniziare a configurare i webhooks, devi prima attivare il Consent Database.” Clicca su Attiva il Consent Database e segui le istruzioni.



4. Se il Consent Database è già attivo, procedi alla creazione di un nuovo webhook. Vedrai una spiegazione su come funzionano i webhook, con un pulsante “+ Crea un nuovo webhook” per iniziare.

2. Creare un nuovo webhook

Impostare un webhook consente di sincronizzare e inviare notifiche alle piattaforme collegate ogni volta che lo stato del consenso cambia, il tutto in modo automatico. Ecco come configurarne uno:

1. Clicca su “+ Crea un nuovo webhook”: per aprire la finestra di configurazione del webhook.
2. Seleziona il tipo di webhook: Vedrai due opzioni in alto:

• 📥 In entrata: Utilizza questa funzione per aggiornare automaticamente il Consent Database quando viene attivato un evento specifico, come una modifica del consenso utente, su una piattaforma esterna. Il sistema reagisce agli aggiornamenti effettuati al di fuori del Consent Database (ad esempio, quando un utente aggiorna le sue preferenze nel tuo CRM o strumento di email), assicurando che questi cambiamenti vengano subito riportati nel tuo database.
• 📤 In uscita: Utilizza questa funzione per avvisare i sistemi esterni ogni volta che un evento, come una modifica dello stato del consenso, viene registrato nel tuo Consent Database.

In alcuni casi, il Consent Database può fungere da ponte tra due piattaforme. Ad esempio, un webhook in entrata può acquisire le modifiche del consenso da una piattaforma come Mailchimp, e un webhook in uscita può inviare tali aggiornamenti a un’altra piattaforma, come HubSpot. Questa configurazione ti permette di mantenere tutti i sistemi sincronizzati tramite iubenda, senza intervento manuale.

Vediamo come impostare ciascun tipo.

3. Come impostare un webhook in entrata

Un webhook in entrata viene utilizzato per aggiornare automaticamente il Consent Database quando l’utente compie un’azione su una piattaforma esterna, come una modifica al consenso, Ad esempio, se un utente si iscrive alla tua newsletter tramite un modulo sul tuo sito web, questa modifica si sincronizzerà automaticamente con il tuo Consent Database.

Istruzioni passo-passo

1. Scegli la scheda “In entrata”.

2. Specifica la preferenza da aggiornare:

• Newsletter (questi dettagli si basano sulla denominazione del Newsletter Opt-in Booster):
  • Usa il menu a tendina per selezionare il valore della preferenza (ad esempio, True per Subscribed, False per Unsuscribed). Si riferisce al valore effettivo associato alla preferenza di consenso dell’utente nel tuo Consent Database.

  

• Se desideri utilizzare nomi e valori diversi, scegli l’opzione “Personalizzato” qui sotto. (Questa opzione è necessaria se hai configurato preferenze o valori personalizzati specifici per ciò che stai salvando nel Database).
  • Inserisci il nome della tua preferenza personalizzata (ad esempio, tosAccepted).
  • Inserisci il valore (ad esempio, true). Ricorda che entrambi i campi devono essere compilati.

  

3. Clicca su “Salva” per completare la configurazione e salvare il webhook.

✅ Il tuo Consent Database riceverà automaticamente aggiornamenti ogni volta che si verifica l’evento specificato, abbinando l’email del soggetto e aggiornando lo stato del consenso corrispondente

4. Come impostare un webhook in uscita

Un webhook in uscita invia notifiche a sistemi esterni (come Mailchimp o il tuo CRM) ogni volta che c’è una modifica nel Consent Database. È utile per mantenere le tue piattaforme aggiornate con le ultime preferenze di consenso.

Istruzioni passo-passo

1. Seleziona la scheda “In uscita”.

2. Specifica l’URL dell’endpoint: Inserisci l’URL a cui inviare gli aggiornamenti. (nota: Questo campo è obbligatorio).
3. Scegli la preferenza da tracciare:

• Newsletter (questi dettagli si basano sulla denominazione del Newsletter Opt-in Booster):
• Puoi anche scegliere “Imposta solo per un valore di preferenza specifico” per tracciare le modifiche di un valore specifico e usare il menu a tendina per selezionare il valore della preferenza (es. True per Subscribed, False per Unsubscribed).

• Se desideri utilizzare nomi e valori diversi, seleziona l’opzione ‘Personalizzato’ qui sotto”.
  • Inserisci un nome personalizzato per la preferenza (ad esempio, tosAccepted).
  • Se vuoi inviare notifiche solo per valori specifici, seleziona “Imposta solo per un valore di preferenza specifico” e inserisci il valore (ad esempio, true).

  

3. Clicca su “Salva” per creare il webhook in uscita.

✅ Da ora in poi notificherà la piattaforma selezionata ogni volta che ci sono cambiamenti Consent Database.

5. Gestire i webhook dalla dashboard del Consent Database

Attivare o mettere in pausa un webhook

Ogni webhook (in entrata o in uscita) ha un interruttore che ti permette di attivare o sospendere gli aggiornamenti. Questo controllo è utile quando hai bisogno di interrompere temporaneamente la sincronizzazione dei dati.

Modificare un webhook

Trova il webhook che vuoi modificare e clicca sul pulsante “Modifica“. Si aprirà l’interfaccia di configurazione del webhook, dove puoi modificare l’URL dell’endpoint, le preferenze tracciate o altre impostazioni. Clicca su Salva per applicare gli aggiornamenti.

Eliminare un webhook

Per eliminare un webhook, clicca sull’icona del cestino accanto ad esso. Apparirà una richiesta di conferma per assicurarsi che tu voglia procedere. Clicca su “Conferma” per rimuovere definitivamente il webhook.

I webhook nel Consent Database di iubenda sono un modo potente per mantenere aggiornati i tuoi strumenti di marketing, CRM e altre piattaforme con le ultime preferenze di consenso. Con pochi clic, puoi assicurarti che le preferenze degli utenti siano sempre sincronizzate su tutte le tue piattaforme, aiutandoti a mantenere la conformità e a semplificare i tuoi processi.